Un magicien entraîne les enfants dans l'univers enchanté des grands maîtres de la peinture et de la musique, faisant renaître sous leurs yeux les mystères de la création artistique. 

Un atelier d'artiste, apparaissent en projection des toiles des grands maîtres. Le magicien  glane l'imaginaire des peintres sur la surface des tableaux. Entre ses doigts, les étoiles incandescentes de Van Gogh deviennent lumière vivante , des fleurs surgissent, il les dépose à la surface de l'eau où elles font éclore celles peintes par Monet. Une noria de foulards colorés s'échappe des images de Matisse. Une boule mystérieuse voyage entre l'univers de Magritte et les entrelacs de Kandinsky...

La musique propose une partition polyphonique allant de Bach à Chopin en passant par Mendelssohn Shubert, Debussy  Grieg ou Sibelius...au gré des images et des émotions.